荣盛发展两笔临期美元票据拟交换要约已获75%债权人同意

发布时间： 2022-01-03 09:21:21

来源：观点地产网

分类：行业动态

12月31日消息，荣盛房地产发展股份有限公司公告透露，该公司2022年到期的两笔优先票据进行交换要约，已获75%债权人同意。

消息称，荣盛发展于2022年到期的8.95%优先票据及2022年到期8.0%优先票据的交换要约及同意征求事项，截至伦敦时间2021年12月30日下午4时正，公司已获得资格合持有人对交换要约和同意征求以及债权人支持协议超过75%的支持，从而确保成功实现债务管理，使公司能够通过现有票据的交换有效地延长其离岸债务的到期期限。

此外，多位持有人已向公司表示愿意参与交换项目，但因节假日实际困难而未能及时提交指令。因此公司宣布将到期截止日期从伦敦时间2021年12月30下午4时正延长至伦敦时间2022年1月7下午4时正

据观点新媒体此前报道，本次临期的美元债共计两笔，其中一笔由荣盛发展于2019年4月24日发行，总额为5亿美元，利率为8%，上述债券将于2022年4月24日到期。另一笔则发行于2021年1月19日，本金总额3亿美元，利率为8.95%，将于2022年1月18日到期。

12月20日，荣盛发展召开美元债投资人电话会议，针对了市场上所有可能产生的担忧逐一进行解释，并作出承诺，以稳定市场信心。

会上，公司管理层提到，临期的7.8亿美元债将会进行交换要约，两只美元债的最低交换比例都是本金的85%，将进行交换的新债券分别是2.5年期的美元债和364天期的美元债。

其中，2.5年期的美元债将以分期形式完成兑付，第1年20%，第2年40%，第2.5年兑付剩余的40%。两只新债券的票息将提升至9.5%，每半年付息。

同时，荣盛发展设置了一个特定资产包来支持对相关美元债的兑付，截至今年6月末这一资产包的估值约为54亿元人民币。

该公司透露，目前公司在境外没有资产可以动用或变现，上述承诺可以提供出售的特定资产包中，包括公司物业物管（即荣万家02146.HK）的一些资产，以及位于石家庄、济南、沧州、廊坊、徐州、常州等地的9个优质商业项目，其中除了位于石家庄的一个地标商业正在招租外，其他资产包中的项目都是完工在租状态。

荣盛发展承诺，在这一特定资产包完成处置后，公司将拿出净对价的50%用于兑付或回购美元债，同时，公司对特定资产包进行限制，保证该资产包中的资产不能新增任何抵质押。

关于为何荣盛发展没有直接将上述资产包中物业及商业项目抵押给美元债持有人，仅为资产出售承诺。荣盛发展方面表示，抵质押会影响后期的资产出售，需要经由监管审批。

另外，荣盛发展方面表示，将公平对待明年1月和4月到期的两笔美元债投资人，按实际交换的配比来分配新券比例。要约交换从12月16日开始，在伦敦时间12月30日下午4时截止，在12月24日之前接受要约的债券持有人可以享受2.5%的"早鸟费"，此后同意的债权人获得0.5%的同意费。